理財銷售經(jīng)理崗位職責
在生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的理財銷售經(jīng)理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財銷售經(jīng)理崗位職責1
1、開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好服務關(guān)系。
2、根據(jù)業(yè)務需求，負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料
3、根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務，相關(guān)項目分析及投資管理。
4、及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系
5、完成上級領(lǐng)導指定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告
6、根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品
理財銷售經(jīng)理崗位職責2
1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售；
2、開發(fā)新客戶，維護并轉(zhuǎn)化好老客戶；
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；
5、通過持續(xù)跟進與服務，借助于團隊提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。
理財銷售經(jīng)理崗位職責3
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的'理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
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