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保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責（通用11篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇1
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的'預(yù)測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇2
1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);
2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座;
4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的`崗位職責 篇3
1、與銀行各層級進行溝通、協(xié)調(diào)，保證銀行保險理財業(yè)務(wù)順暢進行。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出改善銀行保險業(yè)務(wù)管控的需求和措施。
3、提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求，現(xiàn)有險種改善的建議。
4、參與策劃、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行的'宣傳、激勵活動，并將結(jié)果及時反饋。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇4
1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進行保險業(yè)務(wù)推動。
2、關(guān)系維護：建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的`良好合作關(guān)系，以促進各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標的達成。
3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標。
4、客戶服務(wù)：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續(xù)期保費的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇5
1、推動業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業(yè)務(wù)目標與品質(zhì)指標。
2、向業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行網(wǎng)點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動方案、客戶服務(wù)信息，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險業(yè)務(wù)順暢進行。
3、對業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)銀行各層級相關(guān)人員進行產(chǎn)品知識、理財銷售技能、成功案例、轉(zhuǎn)介紹流程和銷售管理相關(guān)內(nèi)容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關(guān)紀律。
5、收取銀行網(wǎng)點內(nèi)客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網(wǎng)點。
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務(wù)品質(zhì)進行管理，確保各項活動符合規(guī)范。確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
7、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點內(nèi)各項工作的'正常開展，對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象及時反饋，協(xié)助公司分析并解決問題。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇6
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測。
2、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。
3、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展。
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標。
5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門。
6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。
7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的'關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理。
9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。
10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇7
1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定。
2、完成公司下達的各項考核指標。
3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的.流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
4、合作銀行網(wǎng)點的培訓、訓練和業(yè)務(wù)推動工作。
5、合作銀行網(wǎng)點的銷售管理和服務(wù)工作。
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。
7、完成公司委派的其他工作。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇8
【保險營業(yè)區(qū)綜合管理崗】
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理做好營業(yè)區(qū)的行政工作
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理組織好各種會議
●營業(yè)區(qū)內(nèi)檔案管理
●協(xié)助營業(yè)區(qū)經(jīng)理協(xié)調(diào)與分公司各職能部門之間的關(guān)系
●完成領(lǐng)導交辦其他工作
【保險儲備輔導專員崗】
●舉辦新產(chǎn)品研討和訓練，指導業(yè)務(wù)員對新產(chǎn)品的銷售
●參與營業(yè)部訓練功能組的管理運作
●追蹤評估營業(yè)部增員計劃和行動方案和增員活動的運作情況
●協(xié)助營業(yè)區(qū)營銷業(yè)務(wù)人員的基礎(chǔ)管理、差勤管理、早夕會經(jīng)營、職場布置和管理
●對公司政令的宣導和企業(yè)文化的傳播；
●主管領(lǐng)導或上級部門交辦的其他工作
【保險客戶服務(wù)崗】
●客戶及業(yè)務(wù)員辦理的保全、理賠報案、保費等的溝通和專業(yè)解釋，并完成業(yè)務(wù)的`受理或處理，以滿足客戶需求。
●客戶親辦保全、理賠報案、保費等保單售后業(yè)務(wù)的受/處理，客戶常見問題的解答。
●新契約投保材料（如紙質(zhì)投保書、1080單證等）的初步審核、保單回執(zhí)回銷及相關(guān)問題件打印。
●對業(yè)務(wù)員進行新業(yè)務(wù)規(guī)則及新制度的宣導與操作指導。
●領(lǐng)導交辦的其他工作。
【保險運作推動崗】
●增員活動的舉辦及協(xié)助
●營業(yè)區(qū)增員工作的支援、追蹤、督導
●增員工具、增員輔助品的推廣
●總公司、區(qū)域事業(yè)部人力發(fā)展案在機構(gòu)的承接推動
●晉升工程日常追蹤推動
【保險培訓講師崗】
●組織實施機構(gòu)本部職代崗等培訓班的運作及授課
●支援和指導三級機構(gòu)、二元網(wǎng)點個險新人職代崗培訓工作
●組織實施二級機構(gòu)職代崗培訓授權(quán)導師培養(yǎng)，舉辦講師授權(quán)班等培訓，保持充足的授權(quán)導師班底
●推動和追蹤三級機構(gòu)（含二元網(wǎng)點）、營業(yè)區(qū)新人培訓崗前培訓各項指標達成，本機構(gòu)個險新人生產(chǎn)線運作績效分析，敦促弱體指標的改善
●完成上級交辦的其他工作
【保險品質(zhì)管理崗】
●公司品質(zhì)管理政策宣導解釋落實推動，業(yè)務(wù)員榮譽體系建立，管控銷售品質(zhì)風險
●受理、審核來自機構(gòu)及相關(guān)部門轉(zhuǎn)交、上報的違規(guī)案件，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行做出初步處理決定
●與后援各部門共同研究業(yè)務(wù)流程中的品質(zhì)管控
●定期分析各種受理的案件，提交相關(guān)報告，以助分公司提高業(yè)務(wù)品質(zhì)
●ELIS品質(zhì)管理記錄的管理及品質(zhì)管理案件檔案的建立
●完成上級交辦的其他工作
【保險IT管理崗】
●負責機構(gòu)IT管理的規(guī)劃，包括信息安全、新技術(shù)推廣運用、相關(guān)制度和規(guī)范的推廣、宣導和執(zhí)行；重大應(yīng)用系統(tǒng)上線、運營工作的配合。
●負責職場裝修綜合布線的技術(shù)方案審核，參與招標、施工管理和竣工驗收；機房的建設(shè)與維護；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)線路的管理與維護。
●負責IT預(yù)算的編制、調(diào)整和執(zhí)行控制。
●負責IT 硬件設(shè)備的管理與維護；應(yīng)用系統(tǒng)問題響應(yīng)及處理；應(yīng)用軟件的使用維護。
●負責IT資產(chǎn)、配件和耗材的申購、驗收入庫、報銷、分發(fā)、調(diào)撥、借用、報廢、盤點等日常管理工作。
●對業(yè)務(wù)部門和下轄機構(gòu)提供IT技術(shù)指導及基礎(chǔ)知識培訓。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇9
職責描述：
1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，參與制定公司保險方向營銷戰(zhàn)略；
2、根據(jù)保險營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準后組織實施；
3、負責分解并統(tǒng)籌完成年度的市場營銷預(yù)算；
4、定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；
5、制定并配合實施內(nèi)、外部營銷專業(yè)化培訓計劃；
6、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。
任職要求：
1、本科以上學歷，5年以上營銷類團隊管理經(jīng)驗；
2、對保險（健康險）領(lǐng)域或者醫(yī)療健康領(lǐng)域有充分的了解和相關(guān)工作經(jīng)驗
3、有保險行業(yè)渠道資源和營銷管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
4、具有很強的自我驅(qū)動、具備目標導向型的`性格特點和優(yōu)秀的團隊領(lǐng)導管理能力
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇10
1.參與需求、架構(gòu)、測試需求、測試案例等評審;
2.負責應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析，完成測試需求的開發(fā);
3.根據(jù)測試需求分析，設(shè)計、開發(fā)測試案例;
4.根據(jù)風險評估，確定測試案例執(zhí)行的.優(yōu)先級別;
5.負責測試發(fā)現(xiàn)缺陷的風險評估，確認缺陷和協(xié)調(diào)修復(fù)缺陷;
6.執(zhí)行測試案例。
保險行業(yè)客戶經(jīng)理的崗位職責 篇11
1、根據(jù)保險行業(yè)、保險公司的需求，整合我司內(nèi)、外部產(chǎn)品資源，開發(fā)出適合向保險公司銷售的產(chǎn)品線;
2、承接、開發(fā)、推進與保險公司的健康管理項目的.合作與商務(wù)洽談，為其制定解決方案;
3、制定個人與團隊的渠道開發(fā)與銷售計劃，制定可行的渠道維護和開拓方案，確保完成銷售業(yè)績指標。
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