投資規劃崗位職責

時間：2023-01-30 08:17:11 崗位職責我要投稿

投資規劃崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的投資規劃崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資規劃崗位職責

投資規劃崗位職責1

　　1、開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、根據客戶的'生命周期、資產規模、預期收益目標和風險承受能力制定專業的資產配置方案,

　　3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

　　1、尋找準主顧,了解客戶需求,引導客戶對家庭財務的重視,并向其推薦公司理財保障產品;

　　2、與客戶建立密切的聯系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫療保障等相關的建議;

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　4、為企業、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的`需求;

　　5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

　　1.參與公司及下屬企業戰略規劃制訂,評估調整,開展戰略管理;

　　2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業趨勢,進行戰略分析,定期形成研究報告;

　　3.協助做好戰略分解,以及戰略實施過程中的.評估、反饋和調整,實施戰略管控;

　　4.根據公司需求,探索有助于公司發展的相關合資、合作項目,搜集相關信息,進行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業務的開發及孵化,

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查,風險評估。

　　1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

　　3、負責對正式立項的'項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計,并參與投資談判、合同或協議起草、修訂,完成項目交割。

　　1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執行、利潤點和運營模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。

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