保險專業崗位職責

時間：2023-03-25 09:56:02 崗位職責我要投稿

保險專業崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的保險專業崗位職責，希望能夠幫助到大家。

保險專業崗位職責

保險專業崗位職責1

　　保險專業顧問崗位職責

　　1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的.理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;

　　4.通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　5.根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶。

　　任職要求:

　　1.具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷;

　　2.具有和高端人士交往的經驗和能力;

　　3.有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵;

　　4.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先;

　　5.擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

　　寧波市鄞州區海晏北路123號宏泰帝標16f(東部新城)

　　資格和條件

　　熱愛教育事業,具有較強的事業心、責任感和敬業精神。

　　2.遵紀守法,品行端正,身體健康。

　　3.有較強的組織管理以及語言表達能力,有較好的文字功底和計算機應用能力。

　　4.全日制碩士及以上學歷(本科必須為全日制),年齡不超過30周歲

　　(如下特殊情況可適當放寬年齡:有多年教學經驗,并具有講師職稱的`,年齡不超過35周歲;有多年教學經驗,具有副教授以上職稱的,年齡不超過40周歲)。

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