股權崗位職責

時間：2023-08-08 10:15:37 王娟崗位職責我要投稿

股權崗位職責（通用23篇）

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的股權崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

股權崗位職責（通用23篇）

　　股權崗位職責 1

　　1、根據公司的理財產品，制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標；

　　2、協助公司定期舉辦金融類相關活動；

　　3、負責客戶的開發和維護；達成基金銷售業績；

　　4、制定工作計劃并快速推進；

　　5、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務；

　　6、負責公司的基金產品的推廣；

　　7、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議；

　　8、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據；

　　9、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績；

　　10、負責投資者與銷售渠道的'建立與溝通；負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質的服務。

　　股權崗位職責 2

　　1、根據公司產品特點，向客戶提供專業的產品和渠道。

　　2、根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

　　3、根據客戶的需求，幫助客戶指定資產配置方案，提供專業的理財建議咨詢與服務，相關項目分析及投資管理。

　　4、及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系

　　5、完成上級領導指定的銷售目標，且按時保質的'完成銷售報告

　　6、根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發、主動、積極得為客戶提供各類金融產品

　　股權崗位職責 3

　　完成集團業務戰略目標;

　　全面把控投資項目所在行業的特點、風險、退出渠道;

　　把控項目盡調、商業談判、商業模式設計、優化升級等項目前期工作;

　　全稱把控投資項目的立項、初審、內審、終審;

　　指導及完善投資項目交易結構設計;

　　協助完成對所投項目進行聯營推廣及投后管理工作;

　　團隊建設及日常管理工作。

　　股權崗位職責 4

　　1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶；

　　3、為客戶提供專業化金融信托理財服務，負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

　　4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

　　5、建立大客戶資源庫，二次開發持續跟進和為客戶不斷提供專業化的理財咨詢和服務。

　　股權崗位職責 5

　　負責主導投資項目的前期市場調研、行業分析、明確合作企業的需求;

　　帶領團隊對擬投資項目初步實地調查，撰寫盡調報告及框架協議等相關文件;

　　主導項目投資、股權比例等談判，商業模式的設計，協議擬定及簽署等;

　　完成項目的'路演方案設計及相關培訓工作;

　　直接或間接管理投資項目，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議，協助項目快速落地;

　　協助投資項目進行投后的監督、管理、項目孵化管理;

　　協助投資項目進行上市前，上市后退出等工作;

　　股權崗位職責 6

　　1、負責私募股權基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環節；

　　2、熟悉私募行業法律法規及監管政策；熟悉并關注醫療、教育、科技等行業領域，參與公司發展戰略制定；

　　3、負責項目開發及項目儲備，組織團隊開展國內外項目的探尋、篩選、前期評估分析；參與項目投資決策、風險管理等；組織開展投后管理工作。

　　股權崗位職責 7

　　1、根據公司戰略統籌，專注b2b公司業務發展需求，籌劃實施債權、股權、證券融資；

　　2、積極維護各籌融資渠道關系，開拓并不斷完善外部籌融資渠道，滿足業務部門需求；

　　3、籌劃實施創新型融資模式，私募股權基金的產品方案的對接與設計；

　　4、負責公司與銀行、券商、信托、基金等金融機構或高凈值個人的資金對接業務，負責擬定、確認融資方案和股權交易結構，達成融資事宜；

　　5、保持與各金融機構的`良好協調關系，參與公司后期資本運作等相關工作；

　　6、對接國內外一流私募機構及專業的基金管理人，篩選優質的b2b合作項目，設計產品結構；

　　7、負責b2b股權融資商業計劃書、負責項目路演及推薦。

　　8、完成數輪pe的募集，完成核心客戶資產包配置。

　　股權崗位職責 8

　　1.負責公司各類證照、年檢的辦理及相關的后續服務;

　　2.負責申請材料的收集、整理和歸檔;

　　3.協助股權架構搭建;

　　4.完成部門交辦的`工作;

　　股權崗位職責 9

　　1、泛娛樂領域經濟研究，各個細分行業的行研寫報告，國家政策、行業法律、行政法規深度研究，為公司投資業務提供數據和研究支持。

　　2、分析整理新三板掛牌文娛影視企業經營狀況和發展動態及金融需求，并形成專項行業分析報告；

　　3、配合董事長和總裁制定投資戰略，分解戰略目標，指導配合投資業務部的案例工作；

　　4、配合股權投資團隊做項目的`洽談，配合盡職調查工作；

　　5、協助投后部門做好投資管理工作，以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等工作。

　　股權崗位職責 10

　　1、協助團隊開展投行項目承攬承做相關工作，能獨立承擔項目現場負責人等工作職責;

　　2、能與客戶、會計事務所、律師事務所順暢溝通，完成相關項目工作;

　　3、能與團隊有效合作，完成團隊的目標;

　　股權崗位職責 11

　　1、開展房地產股權融資相關業務，參與公司股權融資融及項目投資并購等工作：

　　（1）負責公司融資業務、配合股東整體融資，完成股權投資項目的.盈利測算、成本分析等工作；

　　（2）根據公司業務發展戰略設計股權融資方案，包括交易結構設計、稅務籌劃等相關內容，并參與各項談判，督促項目執行；

　　協助投資者完成相關盡調、審批、放款和投后管理等工作，指導項目子公司協助完成相關融資工作。

　　（3）收集市場信息、相關業務盡調、相關政策跟蹤及研究，并及時了解相關法律法規、經濟政策、行業信息。

　　2、開展與相關合作伙伴的業務對接與談判：

　　（1）負責開拓金融市場、建立多元化企業融資渠道，與相關合作機構、評估機構、評級機構等公司深度聯系，促進融資業務進展；

　　（2）拓展金融、房地產、商業零售、醫療等領域的戰略合作伙伴，形成積極有效的業務渠道；

　　（3）參與投資者的溝通和談判，為拓寬融資條件、降低融資成本提供解決方案和技術支持。

　　股權崗位職責 12

　　1、負責投資項目的挖掘、前期市場調研、行業分析、明確合作企業的'需求；

　　2、負責項目接洽，指導團隊成員完成各類項目，整體把控項目執行進度和質量，負責對團隊成員績效業務能力考核；

　　3、帶領團隊對擬投資項目初步調查，撰寫盡調報告及框架協議等相關文件；

　　4、完成項目的路演方案設計及相關工作；

　　5、直接或間接管理投資項目，監控和分析投資項目的經營管理，并及時提出業務拓展和管理改進的建議，協助項目快速落地；

　　6、協助投資項目進行投后的監督、管理、項目孵化管理；

　　7、協助投資項目進行上市前，上市后退出等工作；

　　股權崗位職責 13

　　1、幫助高管安排日程，處理日程行政類事務

　　2、陪同高管出差及出席會議，安排酒店機票，記錄會議紀要

　　3、能夠有能力完成一定的工作文本編寫

　　4、適當參與項目投資工作

　　股權崗位職責 14

　　（1）對持股企業相關行業進行研究和分析

　　（2）對控股企業發展戰略規劃和重大經營管理事項提出審核意見和建議，并提供必要的.運營支持

　　（3）落實“三重一大”事項的監督管理

　　（4）參與控股企業完善管控和治理體系建設

　　（5）參與擬訂相關的政策性指導意見和管理制度

　　（6）參與對控股企業高管人員的經營業績進行考核

　　（7）參與完善持股企業管理信息管理系統建設

　　股權崗位職責 15

　　1、負責起草審核公司相關業務的合同等各類法律文件，監督合同履行;

　　2、參與項目的'調研、識別、審查、評估項目涉及的各類法律風險，為項目提供規避風險辦法;

　　3、協助辦理工商、公證、房產等相關權屬權證事宜;

　　4、參與各類相關法律事務的協商、調解、訴訟與仲裁活動;

　　6、利用各種有效、合法手段，保全公司資產，維護公司權益。

　　7、為公司各項業務法律文件和手續的合法性、準確性、完整性、有效性等進行審查，出具審查意見;

　　股權崗位職責 16

　　1、挖掘優質投資項目，盡職調查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責組織與目標客戶的商務談判、簽約；

　　3、分析經濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調研、數據收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的`立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　5、負責被公司擬上市方案設計、資產重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協議相關內容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負責已完成投資項目的后續監控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務。

　　股權崗位職責 17

　　一、協助擬定審計、股權管理制度，呈報批準并組織落實。

　　二、負責審計日常具體事務。

　　三、負責組織股權審查和確認，做好股權登記、變更、轉讓、股權分紅派息和增資擴股的實施等日常性事務。

　　四、審計、股權相關資料收集整理歸檔和報送。

　　五、會同相關業務和職能部門，完成股權投資及回報等相關工作。

　　六、配合完成本部門以及領導交給的其他工作。

　　股權崗位職責 18

　　1、針對公司水星股權項目基金產品（獨角獸企業）做好高凈值客戶的資產配置；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、為高凈值客戶提供顧問式的私人資產配置服務，對客戶的資產配置需求做出詳細分析，并量身定制全面的資產配置方案，實現資產增值；

　　4、根據客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據客戶的資產配置目的`和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　5、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

　　股權崗位職責 19

　　1.負責公司各類證照、年檢的辦理及相關的后續服務;

　　2.負責申請材料的'收集、整理和歸檔;

　　3.協助股權架構搭建;

　　4.完成部門交辦的工作;

　　股權崗位職責 20

　　1、為中高凈值客戶量身訂做各類資產配置計劃；

　　2、邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動；

　　3、定期與合作客戶進行溝通，推薦優質的股權類基金項目；

　　4、按規定準時參加公司組織的.管理類和金融類行業培訓等活動；

　　5、嚴格有效的自我時間安排，配合公司開拓多種營銷渠道，確保客戶資源使用質量；

　　6、明確的工作量化體系管理，每月按階段性確保準時完成個人崗位業績考核目標等。

　　股權崗位職責 21

　　1.國內外重點大學碩士以上學歷，理工科專業背景優先;

　　2.3年以上基金、證券、資產管理等機構行業研究經驗或股權投資經驗;

　　3.財務分析、行業研究基礎扎實，熟悉消費行業者優先;

　　4.有高度的團隊精神，有較強的.溝通協調能力及高度責任心，有較強的創新和學習能力

　　股權崗位職責 22

　　1、幫助高管安排日程，處理日程行政類事務

　　2、陪同高管出差及出席會議，安排酒店機票，記錄會議紀要

　　3、能夠有能力完成一定的工作文本編寫

　　4、適當參與項目投資工作

　　股權崗位職責 23

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司的.金融理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發高端市場；

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

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