理財經理的崗位職責

時間：2024-06-04 22:09:28 崗位職責我要投稿

理財經理的崗位職責15篇

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的理財經理的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財經理的崗位職責15篇

理財經理的崗位職責1

　　非洲財務崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學歷統招；

　　2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先

　　3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先

　　4、英語好

理財經理的.崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

　　2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業績指標；

　　4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；2.根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業績指標；4.根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；2.有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；4.具有良好的.溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財經理的崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責組建及管理銷售團隊；

　　2、負責帶領團隊成員開發中高端客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、負責帶領團隊成員向客戶推介公司發行的基金理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標。

　　任職要求：

　　1、有成熟的銷售團隊資源以及團隊管理工作經驗；

　　2、具有豐富的高端客戶維護與服務經驗，有豐富的高度客戶資源儲備；

　　3、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷， 3年以上金融機構理財產品銷售經驗；

　　4、熟悉金融、私募基金，具有較好的`金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協作精神；

　　6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　8、有第三方理財、私募基金、地產銷售、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

理財經理的崗位職責4

　　理財產品經理產品經理(財富管理事業部)

　　工作職責:

　　1、負責理財產品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

　　2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

　　4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

　　2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;產品經理(財富管理事業部)

　　工作職責:

　　1、負責理財產品的.需求溝通、需求分析、可行性分析、產品文檔撰寫、原型設計等,詳細闡述產品功能和操作流程;

　　2、通過頭腦風暴、內部需求收集、隨機用戶訪談、客戶滿意度調查、用戶行為分析等方式收集需求;

　　3、參與產品生命周期全流程管理,跟進上線后的數據分析和用戶反饋收集,提出優化方案并落實,對用戶體驗負責;

　　4、積極協調團隊溝通,推進界面及交互設計、產品能力的最終實現和上線。

　　任職資格:

　　1、本科以上學歷,金融、數學、數據建模等相關專業優先,1年以上產品經理工作經驗;

　　2、熟練運用工具轉化需求為設計原型,熟練使用axure、visio等;

　　3、熟悉用戶調研、需求分析、業務流程梳理、原型設計以及prd文檔撰寫需求文檔等產品開發流程,具備一定項目管理能力;

　　4、batj、三方財富管理公司金融產品經理工作經驗優先;

理財經理的崗位職責5

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法,誠信合規,認同興業銀行企業文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的'職業道德,無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業務專業知識,熟悉銀行零售理財業務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗,可擇優選錄私人銀行客戶經理。

理財經理的崗位職責6

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶,服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶,為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶提供專業,持續,長久的專業理財及后續跟蹤服務,包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業經驗,能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責任感。

理財經理的崗位職責7

　　1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務政策；制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調；

　　4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作；

　　5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

　　2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3 年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

　　3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

　　4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的`財會項目分析處理經驗。

理財經理的崗位職責8

　　職位描述：

　　1、負責基礎設施與公共服務項目的PPP項目投融資咨詢業務，包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容；

　　2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實施，針對自身負責項目的'進度、質量和成本進行管理和控制；

　　3、進行項目方案匯報，與業主方保持暢通的溝通，維護公司品牌及客戶關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業方向為財務、法律、經濟管理或工程等相關專業；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優先；

　　4、有工程咨詢、管理咨詢、財務咨詢或金融行業相關工作經驗或有PPP項目經驗者優先；

　　5、具備優秀的溝通能力及良好的語言和書面表達能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經驗；

　　6、具備較強的計劃、分析、溝通、協調和解決問題的能力，能適應出差。

理財經理的崗位職責9

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶的開發及維護工作。

　　4、負責相關業務的市場調查工作。

　　5、負責客戶的服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的'綜合素質和展業能力。

　　7、保守公司商業機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

理財經理的崗位職責10

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的'要求按時保質完成銷售報告。

理財經理的崗位職責11

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的`各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財經理的崗位職責12

　　1、貴賓理財經理分支行貴賓理財經理和分行鉆石客戶經理兩類。

　　2、承接和維護支行分層經營的移交客戶，保持客戶資產規模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經理和私行金融顧問經營。

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級。

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現客戶財富的保值增值。

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產品，促進客戶升級。

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的.團隊氛圍。

　　7、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規。

理財經理的崗位職責13

　　高級理財客戶經理xxxx有限公司

　　崗位職責:

　　1.日常客戶的開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;

　　2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的.心理,具備開拓創新意識;

　　3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;

　　4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;

　　5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交

　　3.應屆畢業生可定向培養

理財經理的崗位職責14

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護。

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值。

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品。

　　4、積極參與和完成公司及團隊的`各項活動與業務指標。

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

理財經理的崗位職責15

　　崗位職責:

　　1、負責現有存量客戶的深入挖掘,新客戶的.開發拓展,做好客戶關系管理;

　　2、負責分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務建議與理財方案;

　　3、負責收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當的方式與重點客戶建立長期穩定的關系;

　　4、負責協助做好產品與服務營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產品知識,了解一定的經濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶服務意識和客戶拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業資格證書;

　　5、持有afp、保險從業資格優先。

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