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理財規劃師崗位職責（通用15篇）
在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的理財規劃師崗位職責（通用15篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財規劃師崗位職責 1
職位描述
1、負責根據公司年度發展規劃，完成自己銷售目標；
2、負責后期客戶的維護和服務；
3、負責區域內市場的維護及市場的推廣。
任職資格：
1、誠實守信，吃苦耐勞，具有良好的團隊精神；
2、能承受較強的工作壓力，愿意挑戰高薪；
3、品德佳！做事先做人！公司不養閑人懶人，也不養無德無品之人。
平安，是80/90后夢想的舞臺，
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道！
只要你有意愿，
只要你肯為夢想拼搏，
只要你想與你同齡人與眾不同，
只要你想讓身邊人對你刮目相看，提供內部培訓！
在這里工作一年，你的'成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破！
你沒有經驗，沒關系！只要你有成長的意愿！
你是在工廠上班，沒關系！只要你愿意突破！
你是剛畢業的畢業生，沒關系！只要你想挑戰！
你是富家弟子，你的親戚是我們的客戶也沒關系，只要你想成長更快一些！
平安歡迎你！
理財規劃師崗位職責 2
職責描述：
1、為客戶提供資產配置，高端品質生活，高端學習機會等服務；
2、積極邀約客戶參加公司活動；
3、服務于公司vip客戶及高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務，通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面需求；
4、根據客戶資產規模，生活目標，預期收益和風險能力進行需求分析，出具專業的理財投資計劃方案，推薦合適的產品；
5、讓理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的'資產在安全，穩健的基礎上保值；
6、協助客戶開發賬號及一系列后期服務；
7、定期與客戶聯系，報告理財產品收益情況，向客戶介紹新的金融服務，理財產品及金融市場動向，維護良好信任關系；
8、協助上級領導完成公司下達的月，季度，年度的市場銷售目標，完成部門領導交辦的其他工作。
理財規劃師崗位職責 3
崗位職責：
1、針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作；
3、根據一線工作了解到的'客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；
4、完成銷售經理制定的銷售目標；
5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。
任職資格：
1、專科或以上學歷，營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員；
2、 2年以上相關工作經驗，有銀行理財產品經驗優先考慮；
3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識
理財規劃師崗位職責 4
崗位職責：
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶；
2、持續積極主動開拓各種渠道，接觸并篩選高凈值客戶；
3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產品的銷售工作；
4、持續跟進與服務，不斷為客戶提供專業服務
任職要求：
1、大專及以上學歷，工作經驗不限
2、普通話標準，口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學習，有服務意識
5、具備良好的`敬業精神和團隊合作精神
理財規劃師崗位職責 5
崗位職責：
服務于高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶以及企業客戶提供全方面金融理財服務。
圍繞客戶需求以及生活目標，深度分析客戶家族企業乃至產業鏈需求，為超高端客戶及家族企業提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務。
通過合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。
定期與客戶聯系，向客戶介紹新的`服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職資格：
金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷。
5年以上金融行業相關工作經驗。
具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識。
具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經歷，有管理運作大資金經歷者優先。
取得金融業專業資格認證者優先（cfa cfp rfc cwm等）。
理財規劃師崗位職責 6
理財規劃師的崗位職責
1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的'資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
理財規劃師職位要求
1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業務工作，有良好從業意識和服務心態；
2、善于與人溝通，有良好的溝通及團隊協作能力；
3、有過銷售經歷者優先，從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。
理財規劃師崗位職責 7
崗位要求：
1、年齡22歲—45周歲，2年及以上銷售從業經驗，有保險從業經驗者優先；
2、學歷大專（含）以上，海歸優先，優秀者可放寬到大專學歷；
3、熱情積極，正直，有責任感，學習能力強；
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售等行業工作經驗者優先；
6、有理財規劃師資格證者優先。
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崗位職責：
1、服務于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務。
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求。
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計，并推薦合適的理財產品。
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重，達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值。
5、定期為客戶匯總理財產品的收益情況，向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊
入職要求：
1、大專以上學歷，年齡24—45周歲；
2、有良好的溝通協調能力、學習能力、認真負責、勇于進取；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；
4、良好的親和力與團隊合作精神，能在壓力下工作；
5、從事過管理工作、售后服務工作或有保險從業經驗者優先考慮；
6、廣州市戶口或在廣州市居住2年以上者優先考慮；
7、有意從事保險行業的優秀應屆畢業生，可放寬至22歲入司
（上述條件特別優秀者適當放寬要求）
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的`需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務；
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
招聘要求
1、25歲以上，金融或相關專業，本科以上學歷
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經歷
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識
4、深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
7、取得金融業專業資格認證者優先，。
理財規劃師崗位職責 8
1、開發及維護客戶關系，為客戶設計理財方案，提供專業服務；
2、市場信息的及時收集及反饋；
3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關系。
任職要求：
1、本科或以上學歷，金融、 經濟、營銷等相關專業，有afp、cfp等金融相關證書優先；
2、性格開朗，樂觀向上，有較高的'服務意識及較強的執行力；
3、有一定的客戶資源，有服務高凈值或大客戶經驗者優先；
4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。
理財規劃師崗位職責 9
【崗位職責】
1、開發、搜尋新的目標客戶、擴展潛在客戶。
2、開發銷售渠道，與銷售經理溝通，選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時反饋客戶信息，幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務目標。
5、調查分析潛在大客戶，維護客戶關系，定期拜訪和跟進。
6、統計分析現有客戶的需求及信息資料。
7、協調公司與客戶之間的關系，提高客戶滿意度。
8、完成領導交辦的其他任務。
【任職要求】
1、22~45周歲，專科及以上學歷（含同等學歷）；
2、有一定的金融理財知識；
3、學習能力強，有較強的.語言表達能力和溝通能力，有較強的團隊合作意識；
4、認同壽險業務，為人正直，工作認真，勤懇踏實，吃苦耐勞，銳意進取；
5、能夠有信心帶領團隊完成公司下達的各項經營指標
6、以往從事銷售工作，具有管理經驗優先。
【公司特色培訓】
1、公司具備快速培育新人的用人機制，為新人提供全面、系統的入行培訓；
2、針對員工不同發展階段設計相應的培訓課程，每位員工均可獲得“崗前培訓”“技術分析培訓”“營銷技能培訓”“在崗提升培訓”等持續不間斷的培訓項目；
3、表現優異者可獲得快速晉升機會，經考核達標后可晉升干部階層，工作重心轉于處理團隊管理等事宜。
理財規劃師崗位職責 10
1、建設理財顧問團隊，專業人才招聘培育；
2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售；
3、分析團隊業績統計報告，制定團隊工作目標和日常工作安排。
任職資格：
1、具備證券從業資格，證券行業從業2年以上；
2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力；
3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。
理財規劃師崗位職責 11
崗位職責：
1、根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；
2、根據業務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作；
3、完成銷售經理制定的業績指標；
4、根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告；
5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。
任職資格：
1、一年以上銷售工作經驗，有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先；
2、良好的職業素養和道德品格，熱愛金融行業；
3、優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、良好的.心理素質，較強的團隊協作能力。
人性化的福利：
1、5天8小時工作制，按國家法定節假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假，外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動，聚餐或聚會。
4、端午節、中秋節、春節，發放節日禮品。
5、正式員工享受生育關懷、節日關懷、生日關懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
理財規劃師崗位職責 12
職責描述：
1、有效地拓展渠道，尋找港險、美國險、國內分紅、重疾等大額保險合作對象（銀行從業者、三方機構理財人員）；
2、開發線下渠道，如有客戶資源的保險從業團隊，優質個人銷售、三方理財機構或理財經理、家族辦公室、港險銷售團隊、高爾夫俱樂部、高檔會所、國際旅游等中高端服務行業等；
3、探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；
4、對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹服務、簽約服務，客情跟蹤。
任職要求：
1、專科以上學歷；
2、有豐富的港險、國內險從業經驗，有豐富的'渠道資源或客戶資源，有經紀公司工作經驗優先；
3、具有保險行業渠道資源或異業渠道合作開發能力。
理財規劃師崗位職責 13
崗位職責：
1、向目標客戶推薦基金、信托、保險等產品，為客戶定制適合的理財方案，并完成銷售任務；
2、提供專業的理財服務與信息，維護客勤關系；
3、開發、拓展高凈值客戶。
任職要求：
1、大專以上學歷，有銀行、證券、財富公司等相關行業從業經驗優先；
2、具有較強的`學習能力和工作責任心，認真、踏實、有一定抗壓能力；
3、具備良好的溝通能力；
4、有基金從業資格證優先考慮。
理財規劃師崗位職責 14
職位要求：
1、大專及以上學歷，23～35周歲，身體健康；
2、具有良好的服務意識，溝通能力和團隊合作精神；
3、具有積極進取的精神，責任心強，認真負責；
4、勤奮好學，勇于挑戰，有自我創業的想法；
5、有相關管理工作經驗金融經驗可視情況優先考慮。
崗位職責
1、宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念；
2、面向公司提供的優質客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務和一體化綜合理財服務，包括壽險、財險、團險和貸款等；
3、遵守公司規章制度，參與公司人力招募和團隊管理，組建自己的團隊；
4、接受公司提供的定期培訓，深入了解保險及金融行業，提高演講授課能力、理財規劃能力和團隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優秀的主管。
職位待遇
1、免費接受中國人壽重金打造的“專屬人才培養計劃”培訓，全面了解保險行業，快去提升專業素質，培訓期間遵守公司培育紀律者，可享受公司培訓津貼（1500到2000不等一個月）；
2、上班打卡時間為8：30（簽到）～10：00（簽退）每天工作具體時長為8：30～17：30；
3、薪資組成靈活（傭金+服務津貼+推薦人才獎勵+管理津貼+團隊績效獎勵+基本法外獎勵+晉升獎勵……）傭金高達15～55%，年收入上不封頂，管理終生制；
4、公正透明的晉升機會，達成公司標準即可晉升，一年4次晉升機會，8個晉升級別，無工齡限制，無崗位數量限制；
公平透明化的晉升通道
a、走銷售路線：準收展員—收展員—客戶經理—高級客戶經理—資深客戶經理
b、走管理路線：準收展員—組經理—高級組經理—部經理—區域總監
5、工作表現優異者可享受每年數次的`國內外（不限省份，東南亞，美國……等）豪華游簡歷以及其他物質獎勵；
6、根據相應職級持續享受公司免費提供的價值20萬元的職業經理人拓展提升訓練、管理素質培訓等專業培訓；
7、享有高額的團體意外，醫療商業保險和養老商業保險等保障（保障額度隨職級提升，養老金可一次性領取）
理財規劃師崗位職責 15
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶
3、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系；
4、宣傳對投資者的風險教育知識。
5、負責分析客戶的'財務漏洞，提供理財服務；
6、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓；
7、負責公關活動的組織、策劃和執行；
8、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。
9、業務進展中，提出合理化建議，推動團隊業績提升。
10、完成團隊經理制定的銷售目標。
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