資客崗位職責

時間：2023-05-24 15:43:32 崗位職責我要投稿

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資客崗位職責

　　現如今，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的資客崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資客崗位職責

資客崗位職責1

　　投資者客戶經理-跟蹤和報告宏觀經濟和債券市場數據、監管政策和競爭對手表現;調查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構保持投資者關系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協調，支持投資者的投后需求;協助安排盡職調查。

　　-負責投資者路演及相關活動的.物流工作。金融學或經濟學學士(碩士優先)

　　2-4年金融機構從業經驗

　　基本的固定收益和資本市場知識

　　良好的英語口語/書寫能力

　　愿意按要求出差

　　-跟蹤和報告宏觀經濟和債券市場數據、監管政策和競爭對手表現;調查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構保持投資者關系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協調，支持投資者的投后需求;協助安排盡職調查。

　　-負責投資者路演及相關活動的物流工作。

資客崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

　　3、定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

　　4、協助總經理不斷構思創新的經營特色。

　　4、根據市場及同業情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營銷系統的工作程序和規章制度，經批準后施行。

　　7、制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施。

　　8、協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場，1年以上相關工作經驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的'市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

　　4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責3

　　1.負責為公司合作客戶提供經審核、同意發布的投資理財、證券分析研究報告;

　　2.依據證券投資顧問服務協議的約定、向客戶提供約定服務;

　　3.幫助客戶使用產品，解決客戶產品使用中的問題;

　　4.負責客戶咨詢、投訴、糾紛處理，提高客戶滿意度;

　　5.完成領導交辦的'其他工作。

　　1.本科及以上學歷，金融、財經類相關專業;一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關行業工作經驗;

　　2.對證券市場敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見解;

　　3.擁有較強的客戶服務意識，有服務中高端客戶經驗者優先;

　　4.具備證券從業資格者，擁有投資顧問資格證者優先。

資客崗位職責4

　　崗位內容:

　　1、針對公司各類理財產品(國內外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護，為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

　　2、根據業績指標，開發拓展高凈值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　3、根據一線工作了解到的.客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學歷，有海外留學經驗優先考慮，條件特別優秀者可適當放寬;

　　2、1年以上工作經驗，英語4級，有afp、cfp優先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業經驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問公司等相關背景優先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產且關系良好的客戶;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源，且主動開發能力極佳;

　　5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、有強烈的創業意識，愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實巧;

資客崗位職責5

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的'管理。

資客崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.負責天津地區管轄行業和區域內日資重點客戶的開發拓展工作。為了達到個人銷售預算，制作每個客戶的攻略計劃，并進行跟進。對所分配的客戶做到100%的覆蓋率。積極有效開拓新的'重點客戶，通過專業解決方案銷售方式把理光文檔管理相關產品整合

　　銷售。

　　2.針對重點項目制作客戶解決方案，深度挖掘并整合理光產品線擴大銷售額。

　　3.溝通與整合關聯部門資源，實現理光價值最大化。

　　4.每日完成客戶拜訪及銷售管理系統的記錄，并定期匯報客戶開發進展。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學歷，男女不限，30歲以下;

　　2.日語一級，流利的日語溝通交流、讀寫能力，能夠使用日文辦公軟件;

　　3.兩年以上oa行業或it相關行業的直銷經驗，有日資大客戶銷售經驗者優先;

　　4.具備較強的談判和解決問題及客戶關系管理能力;

　　5.積極進取、吃苦耐勞，能在壓力下充滿激情，做好結果為導向的工作;

　　6.熟練使用ms等辦公軟件;具備制作提案書能力。

資客崗位職責7

　　1、熟悉公司項目;

　　2、利用公司提供的優質客戶資源通過電話與客戶溝通，開發新客戶;

　　3、維護老客戶的業務，挖掘新客戶;

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷，優秀者可放寬至中專。

　　2、熱愛銷售行業、富有開拓精神和良好的.團隊合作意識;

　　3、具有熱情，勇于挑戰和開拓精神;

　　4、有電銷、網銷經驗者優先考慮錄取。

資客崗位職責8

　　1.負責受理客戶來電咨詢及客戶到期的電話提醒工作;

　　2.解答客戶提出的問題及相關手續的'辦理;

　　3.日常工作數據的統計;

　　4.完成公司領導交辦的其他工作;

　　任職條件:

　　有銀行客服、在線客服、400接聽經驗者優先;

　　具有一定的邏輯思維能力和應變能力;.

　　具有嚴謹細致的工作態度;

　　有責任心，普通話標準，有良好的語言表達能力。

資客崗位職責9

　　【公司承諾】

　　1、本崗位是技術崗位，不是銷售崗位，不需要拉客戶，專心做交易就好!

　　2、會由經驗豐富的老員工親自傳授技術，帶你入行

　　3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

　　【任職資格】崗位要求:

　　1)男女不限，年齡18歲以上，專業不限，以能力取才

　　2)具有較強的學習能力和新知識的接受能力，對金融知識感興趣

　　3)具備較強的心理調整能力，能在交易成敗后很好地調整

　　4)有較強的自律能力，對公司資金高度負責，嚴格執行安全控制制度;

　　崗位職責: 1)操作交易賬戶，并對數據進行分析和研究;

　　2)根據公司要求，嚴格執行交易規則;

　　3)在公司技術操作總監的指導下，并結合自身的觀點，完成每月盈利任務。

　　【培訓體系】:

　　崗前入門培訓(行業概況，入門技術指導)----交易技術培訓(基本面分析，技術面詳解)。

　　對于沒有交易經驗，卻對金融衍生品操作職位有興趣者，公司提供免費的培訓，有專業的交易團隊手把手帶你走進交易市場。

　　我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后，有自己的交易系統與理論，找到自己在交易市場的.立足點，成為公司的優秀交易員。

　　任職要求:主要對公司的投資人賬戶進行無風險操作。

　　1.能夠有獨立思考能力;

　　2.對于行情的判斷能夠有自己的見解;

　　3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態;

　　4.金融學，經濟學，以及有股票，外匯操作經驗者優先。

資客崗位職責10

　　一、崗位職責

　　1、負責拓展個人、公司貸款業務，發掘貸款客戶的貸款需求;

　　2、負責向潛在貸款客戶介紹金融信貸產品，設計可行金融方案;

　　3、協助貸款客戶準備資料，審核材料的真實性、完整性，并為客戶辦理貸款業務;

　　4、開發和維護營銷渠道，擴大客戶來源;

　　5、定期維護客戶，為客戶提供優質的'貸前、貸中及貸后服務工作;

　　二、任職條件

　　1、年齡32周歲以下，身體健康，無不良行為、愛好及記錄;

　　2、大專或以上學歷，有2年以上金融企業從業經驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯網金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等);

　　3、具有良好的客戶服務意識和團隊合作意識。

資客崗位職責11

　　職責描述:

　　1、根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

　　3、定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

　　4、協助總經理不斷構思創新的經營特色。

　　4、根據市場及同業情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的.談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營銷系統的工作程序和規章制度，經批準后施行。

　　7、制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施。

　　8、協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場，1年以上相關工作經驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的市場分析能力、營銷策劃能力、市場拓展能力、商業敏感性、大型活動組織能力、客戶管理能力。

　　4、具有較強的文字語言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責12

　　外資大客戶銷售經理崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導、協助下屬進行各項銷售經營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　3、在北京分公司ma副總經理和總經理的指導下，對銷售、內勤員工分別制定出明確的任務和目標，并對員工進行有效培訓和指導，以充分調動員工積極性。提高團隊的銷售技能，客戶開發，跟進以及方案提供能力，進而達成個人及團隊銷售目標，提高市場份額。

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風險，指導下屬建立、分析審核銷售應收款及庫存貨品的.最大風險值指標控制體系，審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷售掛帳及訂貨。發現問題，及時報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的各項費用開支，進行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協調公司內部相關部門，配合sales去共同完成每一個訂單。崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導、協助下屬進行各項銷售經營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風險，指導下屬建立、分析審核銷售應收款及庫存貨品的最大風險值指標控制體系，審定下屬的各項銷售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷售掛帳及訂貨。發現問題，及時報告并提出控制措施;

　　6、協調公司內部相關部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

資客崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導、協助下屬進行各項銷售經營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的`各項費用開支，進行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協調公司內部相關部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷售指標，指導、協助下屬進行各項銷售經營活動并推動計劃的實施，以促進個人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶銷售體制的計劃并進行推進;

　　6、協調公司內部相關部門，配合sales去共同完成每一個訂單。

資客崗位職責14

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的.溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品:股票債券基金

　　3、信托業務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃，4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

資客崗位職責15

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的.溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品:股票債券基金

　　3、信托業務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

資客崗位職責16

　　職位描述

　　1.負責區域內行業大客戶的開發、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據客戶個性化需求提供其他創新融資解決方案，如發行債權產業基金、發行企業資產證券化產品等;

　　2.負責區域內大客戶融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節奏;

　　4.與行業相關設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯系，整合渠道資源，推進區域業務;

　　5.積極配合公司業務及職能部門，參與項目調研、資金安排、商務運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學歷，三年以上相關工作經驗;

　　2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業銷售背景者優先;

　　3.具備融資租賃及相關的'金融、貿易、法律、財務等行業背景知識;

　　4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力，能夠通過全面的客戶關系管理，培養、建立客戶的忠誠度;

　　5.具較強的團隊協調與合作能力，具有較強的自我心理調解能力，能夠承受壓力并進行自我調節和自我激勵，并能適應較多出差工作;

　　6.具有較強的溝通能力和應變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。職位描述

　　2.負責區域內大客戶融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節奏;

　　4.與行業相關設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯系，整合渠道資源，推進區域業務;

　　5.積極配合公司業務及職能部門，參與項目調研、資金安排、商務運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學歷，三年以上相關工作經驗;

　　2.銀行對公客戶背景及大客戶/大型施工類企業銷售背景者優先;

　　3.具備融資租賃及相關的金融、貿易、法律、財務等行業背景知識;

　　4.具有較強的客戶需求分析判斷能力和獨立解決客戶問題能力，能夠通過全面的客戶關系管理，培養、建立客戶的忠誠度;

　　5.具較強的團隊協調與合作能力，具有較強的自我心理調解能力，能夠承受壓力并進行自我調節和自我激勵，并能適應較多出差工作;

　　6.具有較強的溝通能力和應變能力，能夠有效地進行講解、陳述和談判等。

資客崗位職責17

　　1、負責區域內行業相關客戶的開發、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的.解決方案，并根據客戶個性化需求提供其他創新融資解決方案，如發行債權產業基金、發行企業資產證券化產品等;

　　2、負責區域內客戶融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節奏;

　　4、與行業相關設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯系，整合渠道資源，推進區域業務;

　　5、積極配合公司業務及職能部門，參與項目調研、資金安排、商務運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

資客崗位職責18

　　職責描述:

　　1、負責企業理財產品的推薦咨詢與推廣;

　　2、開發潛在客戶，傳達積極健康的理財投資理念;

　　3、定期與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，保持良好合作關系;

　　4、對已合作客戶及時維護與有效管理，促成客戶到訪;

　　5、根據客戶資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，制定專業的理財計劃方案，提供合理的建議;

　　6、執行公司以及上級安排的各項業務操作標準，完成業績指標。

　　7、按工作要求參加各項會議、以及任職培訓。

　　任職要求:

　　1、年齡22~50周歲，熱愛金融行業，有良好的人脈關系和社會經歷;

　　2、從事過銀行，證券，基金，保險，相關金融服務行業半年以上優先;

　　3、具備較強的責任心，良好的親和力，飽滿的`工作熱情，4、積極樂觀的服務精神，思維靈活，抗壓能力強;

　　5、具備較強的學習能力，良好語言溝通能力，粵語普通話均良好;

　　6、具備較強的團隊意識，良好的團隊協作能力和集體榮譽感;

　　7、具備較強的事業心，敢于挑戰高薪待遇。

資客崗位職責19

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的.制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

資客崗位職責20

　　1、負責區域內行業相關客戶的'開發、維護，挖掘客戶資金需求，致力于為客戶提供以融資租賃為主的解決方案，并根據客戶個性化需求提供其他創新融資解決方案，如發行債權產業基金、發行企業資產證券化產品等;

　　2、負責區域內客戶融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過程，確保項目推進合理節奏;

　　4、與行業相關設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯系，整合渠道資源，推進區域業務;

　　5、積極配合公司業務及職能部門，參與項目調研、資金安排、商務運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

資客崗位職責21

　　1、協助市場部門進行客戶開戶、激活及做好客戶的`歸屬工作;

　　2、通過電話與客戶進行開戶溝通及疑問解答;

　　3、做好每周的入金統計數據及每月的員工通時數據統計;

　　4、協助配合銷售團隊工作，完成領導交辦

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